Unternehmenszweck
Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, ist ein deutsches Wertpapierinstitut und unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Beckum. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat sich auf die individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanzplanung und das professionelle Portfoliomanagement spezialisiert.
Die VALEXX AG richtet sich insbesondere an vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen. Ziel ist es, für unterschiedliche finanzielle Situationen und Anlageziele individuelle Lösungen zu entwickeln – von der langfristigen Vermögenssicherung bis zum strukturierten Vermögensaufbau.
Als banken- und organisationsunabhängiges Unternehmen ist die VALEXX AG nach eigenen Angaben frei in der Auswahl der eingesetzten Anlageprodukte. Dadurch soll eine Beratung ermöglicht werden, die sich an den Interessen, Zielen und der individuellen Risikobereitschaft der Kunden orientiert.
Vermögensverwaltung
Die VALEXX AG bietet individuelle Vermögensverwaltungslösungen für Kunden, die ihr Vermögen professionell betreuen lassen möchten. Die Anlagestrategie wird auf die persönlichen Ziele, die finanzielle Situation und die Risikobereitschaft des jeweiligen Kunden abgestimmt.
Dabei können unterschiedliche Anlageklassen und Strategien berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt stehen eine langfristige Ausrichtung, eine laufende Überwachung der Vermögensanlagen und ein risikobewusster Umgang mit dem anvertrauten Kapital.
Finanzplanung
Ein weiterer Bestandteil des Leistungsangebots ist die strategische Finanzplanung. Sie kann unter anderem die Planung der finanziellen Lebenssituation, die Vorbereitung auf den Ruhestand, die Vermögensübertragung und die Nachfolgeplanung umfassen.
Die Grundlage der Beratung bildet eine Analyse der bestehenden Vermögensstruktur sowie der persönlichen und familiären Ziele. Auf dieser Basis können mögliche Handlungsfelder für den langfristigen Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung entwickelt werden.
Anlageberatung
Die VALEXX AG unterstützt Kunden auch bei Fragen zur Geldanlage und zur Auswahl geeigneter Investmentlösungen. Die Beratung soll die individuellen Anlageziele, den gewünschten Anlagehorizont und die persönliche Risikobereitschaft berücksichtigen.
Nach Angaben des Unternehmens stehen dabei die Unabhängigkeit von einzelnen Banken und die Auswahl geeigneter Anlageprodukte im Vordergrund. Die VALEXX AG beschreibt ihr Anlagekonzept als banken- und organisationsunabhängig.
Portfolio-Management
Im Rahmen des Portfoliomanagements werden die Vermögensanlagen der Kunden laufend überwacht und entsprechend der vereinbarten Anlagestrategie gesteuert. Die VALEXX AG nennt unter anderem eine permanente Vermögensüberwachung und eine risikobewusste Anlagepolitik als Bestandteile ihres Ansatzes.valexx
Veränderungen an den Kapitalmärkten, der persönlichen Situation des Kunden oder den vereinbarten Anlagezielen können Anlass sein, die Zusammensetzung eines Portfolios zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine bestimmte Rendite oder einen sicheren Anlageerfolg sollte dabei nicht versprochen werden.
Weitere Leistungen
Zum weiteren Leistungsspektrum der VALEXX AG gehören nach Angaben des Unternehmens:
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Vermögensberatung und Vermögensbetreuung.
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Strategische Finanzplanung.
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Nachfolgeregelungen.
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Stiftungsmanagement.
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Family-Office-Lösungen.
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Absicherung und Assekuranz.
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Finanzportfolioverwaltung.
Die genaue Ausgestaltung der einzelnen Leistungen hängt von der jeweiligen Kundensituation und dem vereinbarten Beratungs- oder Verwaltungsmandat ab.
Unternehmensphilosophie
Die Unternehmensphilosophie der Value Experts Vermögensverwaltungs AG basiert auf den Grundsätzen der Unabhängigkeit, Transparenz, Fairness und individuellen Beratung.
Nach eigener Darstellung arbeitet die VALEXX AG banken- und organisationsunabhängig. Dadurch soll die Auswahl von Anlageprodukten nicht an die Vorgaben eines einzelnen Kreditinstituts oder Konzerns gebunden sein. Das Unternehmen bezeichnet die persönliche Betreuung und die Entwicklung individueller Lösungen als zentrale Bestandteile seines Beratungsansatzes.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der transparenten Information der Kunden. Die VALEXX AG gibt an, unter anderem über Umschichtungen, Ausschüttungen, abgeführte Steuern und den Anlageerfolg nach Kosten zu berichten.
Die langfristige Zusammenarbeit mit den Kunden soll auf Vertrauen, Verständlichkeit und kontinuierlicher Kommunikation beruhen. Als weitere Werte nennt die VALEXX AG Kompetenz, Partnerschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.
Zielgruppen
Die VALEXX AG richtet sich insbesondere an:
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vermögende Privatkunden,
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Unternehmer und Unternehmerfamilien,
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Stiftungen,
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institutionelle Anleger,
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Kunden mit Beratungsbedarf bei Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.
Das Angebot reicht von der individuellen Vermögensverwaltung und Anlageberatung bis zu umfassenderen Family-Office- und Finanzplanungslösungen.
Rechtlicher Hinweis
Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist nach eigenen Angaben ein Wertpapierinstitut mit einer Erlaubnis nach § 15 WpIG. Das Unternehmen ist zur Anlageberatung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung berechtigt.
