In einer Zeit, in der Anleger mit Informationen und Meinungen überhäuft werden, kann es schwierig sein, das Rauschen zu durchschauen und herauszufinden, Warren Buffett kann ein Indikator dafür sein welche Aktien es wert sind, sie zu besitzen. 

Zum Glück hat der legendäre Investor Warren Buffett einmal eine recht einfache Regel aufgestellt, die es zu befolgen gilt: „Das beste Unternehmen, das man besitzen sollte, ist eines, das über einen längeren Zeitraum große Mengen an zusätzlichem Kapital zu sehr hohen Renditen einsetzen kann.“ Denken Sie daran, dass Unternehmen im Grunde dazu da sind, Kapital von Anlegern aufzunehmen und dafür eine Rendite zu erzielen.

In diesem Sinne finden Sie hier drei Unternehmen aus dem Portfolio von Berkshire Hathaway mit zweistelligen Renditen auf das investierte Kapital – plus einige exotische Werte, die ebenfalls das Potenzial für solide Renditen haben.

Das größte Investment von Warren Buffett steckt in Apple

Den Anfang macht die größte Beteiligung von Berkshire, auf die Buffetts Beschreibung sicherlich zutrifft: Apple hat in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite auf das investierte Kapital von 27,6 % erzielt.

Zum 30. September besaß Berkshire 907,6 Millionen Aktien des Tech-Giganten, die zum aktuellen Kurs über 161 Milliarden Dollar wert sind. Gemessen am Marktwert macht Apple inzwischen weit über 40 % des börsengehandelten Aktienportfolios von Berkshire aus. Einer der Gründe für diese Konzentration ist der enorme Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens. In den letzten fünf Jahren sind die Apple-Aktien um mehr als 500 % gestiegen.

Anfang dieses Jahres gab das Management bekannt, dass die aktive installierte Hardwarebasis des Unternehmens 1,65 Milliarden Geräte überschritten hat. Aber Apple stellt nicht nur Smartphones und Computer her, sondern hat ein integriertes Ökosystem aufgebaut, das die Kunden dazu ermutigt, sich immer mehr zu engagieren. Infolgedessen ist das Geschäft in einem beachtlichen Tempo gewachsen. Im September-Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 29 % auf 83,4 Milliarden US-Dollar.

Die zweite Aktie auf die es sich lohnt zu schauen: Mastercard

Als Nächstes folgt der Kreditkartenriese Mastercard, der im Fünfjahresdurchschnitt eine Rendite von 46,2 % auf das investierte Kapital aufweist. Warren Buffett hat seine Position in diesem Unternehmen im 3. Quartal um etwa 6 % reduziert. Dennoch hält Berkshire mit 4,29 Millionen Aktien immer noch einen beträchtlichen Anteil von 1,48 Milliarden Dollar. Die Zahlungsverkehrsaktien hatten in diesem Jahr einen recht unruhigen Lauf, da neue COVID-19-Varianten und Ausbrüche den internationalen Handel – und damit auch das Transaktionsvolumen – zu bremsen drohten.

Das Geschäft zieht jedoch wieder an. Im 3. Quartal stieg das Brutto-Dollar-Volumen von Mastercard im Vergleich zum Vorjahr um 20 %. Das grenzüberschreitende Volumen stieg um beeindruckende 52 %. Das Unternehmen schüttet auch mehr Geld an die Investoren aus, was als Zeichen der Stärke gewertet werden könnte. Am 30. November kündigte Mastercard ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 8 Mrd. USD an und erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 11 %.

Natürlich wird Mastercard derzeit mit über 340 $ pro Aktie gehandelt. Sie können jedoch jederzeit einen kleineren Anteil des Unternehmens erwerben, indem Sie eine beliebte App verwenden, mit der Sie mit so viel Geld, wie Sie bereit sind, auszugeben, Bruchteile von Aktien kaufen können.

Procter & Gamble

Den Abschluss der Liste bildet der Konsumgütergigant Procter & Gamble mit einer soliden durchschnittlichen Fünfjahresrendite von 13,5 % auf das investierte Kapital. Berkshire hielt am Ende des dritten Quartals 315.400 Aktien, die zum heutigen Kurs etwa 49,6 Millionen Dollar wert sind. Für Berkshire-Verhältnisse ist das zwar keine große Position, aber etwas zeichnet P&G aus: die Fähigkeit, den Anlegern durch dick und dünn steigende Cash-Renditen zu liefern.

Das Unternehmen bietet ein Portfolio bewährter Marken wie Bounty-Papierhandtücher, Crest-Zahnpasta, Gillette-Rasierklingen und Tide-Waschmittel. Diese Produkte werden von den Haushalten regelmäßig gekauft, unabhängig davon, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Im April kündigte der Verwaltungsrat von P&G eine Erhöhung der vierteljährlichen Ausschüttung um 10 % an, was die 65. jährliche Dividendenerhöhung in Folge darstellt.

Warren Buffett liefert gute Argumente für Aktien wie Apple, Mastercard und P&G. Wenn Sie jedoch nicht bereit sind, viel Geld in einzelne Unternehmen zu investieren, können Sie mit Ihrem „Kleingeld“ auch automatisch ein diversifiziertes Portfolio aufbauen indem Sie in die B Aktie (WKN: A0YJQ2) von Berkshire Hathaway investieren. Der aktuelle Kurs liegt bei umgerechnet 262€ je Anteil. Doch mit Hilfe neuer Plattformen sind diese Möglichkeiten nun auch für Kleinanleger zugänglich. Mit einer einzigen Investition können Sie ein festverzinsliches Portfolio aufbauen, das sich über mehrere Anlageklassen erstreckt. 

(FW)