Weltweit entscheiden sich immer mehr Länder, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und setzen stattdessen auf Windkraft und Solarenergie. Eine richtige Entscheidung, die allerdings jede Menge neuer Herausforderungen mit sich bringt. Insbesondere der Bedarf an Seltenen Erden und Technologiemetallen wird zukünftig weiter steigen, denn ohne diese Rohstoffe ist die Energiewende nicht denkbar. Deutschland ist dabei vollständig auf Importe angewiesen, die zu einem großen Teil aus China kommen. Das stellt speziell kleine und mittelständische Unternehmen vor Probleme, denn die Beschaffung wird zunehmend schwieriger. Wie Unternehmen trotzdem an die begehrten Rohstoffe kommen, welche Rolle die Blockchain dabei spielt und warum das gut ist für transparente Lieferketten, beantwortet Geschäftsführer Andreas Kroll.
Business Leaders: Warum sollten Anleger in Seltene Erden und Technologiemetalle investieren?
Andreas Kroll: Einfach formuliert, weil es sich lohnt. Ein Blick zurück auf die vergangenen zwei Jahre zeigt ganz schön, wie sich ein Investment entwickelt hätte. An unserem eigenen Index, dem NEX (Noble Elements Index), ist die Wertentwicklung ablesbar und zeigt auf einen Blick, wie sich andere Assets, etwa Gold, Silber oder Aktien in der gleichen Zeit entwickelt haben. Für die Zeitspanne von Anfang 2021 bis Anfang 2023 sehen wir Wertsteigerungen von 60 bis 70 Prozent. Das hat in diesem Zeitraum keine andere Assetklasse vorweisen.
Der Grund dafür liegt auf der Hand. Wir haben es auf dem internationalen Markt mit einer Verknappung, bei gleichzeitig steigender Nachfrage zu tun. Das wirkt sich unmittelbar auf die Preise aus. An diesem Zustand wird sich auch erst mal nicht viel ändern. Aktuell werden rund 300.000 Tonnen Seltene Erden pro Jahr produziert. Natürlich wird rund um den Globus an der Erschließung neuer Vorkommen gearbeitet, aber die Nachfrage steigt eben auch. Der zunehmende Hochlauf der Elektromobilität und der weltweite Ausbau der Solarenergie sind nur zwei Gründe dafür.
Andreas Kroll: „Wir haben es auf dem internationalen Markt mit einer Verknappung, bei gleichzeitig steigender Nachfrage zu tun“.
Business Leaders: Welche Risiken sind mit einem Investment in Seltene Erden und Technologiemetalle verbunden?
Andreas Kroll: Die Risiken sind tatsächlich überschaubar, insbesondere wenn sie über Noble BC in Seltene Erden oder Technologiemetalle investieren. Bei uns, und das ist momentan noch einzigartig, werden sie Eigentümer der Metalle, das heißt dem Geldwert steht ein physischer Wert gegenüber. Das hat verschiedene Vorteile. Technologiemetalle und Seltene Erden haben einen inneren Wert, der praktisch immer positiv ist. Ein 100%iges Verlustrisiko ist also ausgeschlossen. Ob die angestrebte Renditeerwartung erfüllt wird, hängt wesentlich vom Zeitpunkt ab, an dem verkauft werden soll. Darin unterscheiden sich Seltene Erden nicht von anderen Sachwerten. Und das Investment ist gegen Insolvenzrisiken geschützt, denn bei Noble BC investieren die Anleger nicht in das Unternehmen oder unsere Fähigkeiten, sondern ausschließlich in das Potenzial der Metalle.
Grundsätzlich rechnen wir mit weiter steigenden Preisen. Laut Bloomberg Commodity Index befinden wir uns gerade am Anfang eines neuen Rohstoffzyklus. Wir können also für die kommenden 15 bis 18 Jahre mit steigenden Werten rechnen, unter anderem weil ein Ende der steigenden Nachfrage nicht in Sicht ist. Ganz im Gegenteil, denn die aktuelle jährliche Produktionsmenge wird in einigen Jahren China alleine benötigen. Das Reich der Mitte wird dann vom größten und wichtigsten Exporteur zum Käufer auf dem Weltmarkt. Dadurch werden die Karten noch mal neu gemischt.
Technologiemetalle und Seltene Erden haben einen inneren Wert, der praktisch immer positiv ist.
Business Leaders: Welche Rolle übernimmt Noble BC bei der Anlage in Seltene Erden und Technologiemetalle?
Andreas Kroll: Mit Noble BC stellen wir den Investoren die gesamte Infrastruktur zur Verfügung. Das bedeutet, wir beschaffen die Seltenen Erden und Technologiemetalle auf dem internationalen Markt, bei Kooperationspartnern oder zukünftig direkt aus Minen, mit denen wir derzeit über Beteiligungen in Verhandlungen stehen. Die Ware wird in unserem Lager in Berlin zollfrei und sicher untergebracht. Und dieser gesamte Prozess wird über Finomet direkt in der Blockchain abgebildet. Für die Anleger bedeutet das größtmögliche Transparenz, Sicherheit bei der Lagerung und jederzeit klare digital abgebildete Eigentumsverhältnisse. Für diese Leistungen berechnen wir beim Ankauf ein Agio von 7,5 Prozent und zusätzlich jährliche Lagerkosten in Höhe von 1,6 Prozent auf den Nettoinventarwert.
Business Leaders: Wie kann ich als Anleger mein Geld bei Noble BC investieren?
Andreas Kroll: Wir bieten Anlegern die Direktinvestition über eine Einmalzahlung ab 10.0000 Euro oder über einen Sparplan ab einer monatlichen Sparrate von 50 Euro an. Die Anlagesumme können sie in ein einzelnes Produkt investieren, oder sie verteilen die Summe auf mehrere Metalle. Grundsätzlich bieten wir derzeit fünf Seltene Erden (Neodymoxid, Gadoliniumoxid, Scandiumoxid, Terbiumoxid, Dysprosiumoxid) und fünf Technologiemetalle (Gallium, Rhenium, Germanium, Hafnium, Indium) an. Für alle Produkte gilt, sie sind weltweit nur begrenzt verfügbar und schwer zu beschaffen, sie werden noch nicht an der Börse gehandelt und sie werden für Zukunftstechnologien benötigt.
Durch diese Vorauswahl haben Anleger schon einen Fokus auf die lukrativsten Technologiemetalle und Seltenen Erden, deren Wertentwicklung eine solide Rendite ermöglicht. Wir unterstützen und beraten die Anleger aber auch bei der Aufteilung ihres Investments. Beispielsweise, wie die einzelnen Metalle gewichtet werden sollten. Wir haben aber auch bestimmte thematische Warenkörbe vorbereitet, an denen sich die Anleger orientieren können, beispielsweise mit Fokus auf grüne Technologien oder vor allem auf Elektromobilität.
Bei Noble BC ist das Investment gegen Insolvenzrisiken geschützt, denn Anleger investieren nicht in das Unternehmen oder unsere Fähigkeiten, sondern ausschließlich in das Potenzial der Metalle.
Business Leaders: Welche Vorteile bietet mir die Blockchain, wenn ich über Noble BC investiere?
Andreas Kroll: Die Blockchain bietet Investoren vor allem Sicherheit und Transparenz. Dafür arbeiten wir mit der Finomet GmbH zusammen, an der wir auch maßgeblich beteiligt sind. Unsere Anleger benötigen ihre persönliche Wallet, also ihre digitale Geldbörse, in der sie ihre Bestände aufbewahren. Jedes angekaufte Gramm der Metalle ist in der Wallet sichtbar, und zwar immer und überall. Das hat mehrere Vorteile. Sie haben immer einen aktuellen Überblick über die Menge ihrer gekauften Rohstoffe, wo diese lagern und ob sie auch tatsächlich vorhanden sind. Dadurch wird auch das sogenannte Double-Spending vermieden, wie es im Edelmetallhandel immer mal wieder vorgekommen ist. Dabei kann ein Rohstoff mehreren Personen zugeteilt werden. Wollen sie dann verkaufen, ist die Ware plötzlich nicht da. Das kann ihnen bei Noble BC nicht passieren. Sie kaufen ihre eigenen Bestände an Seltenen Erden und Technologiemetallen, auf die nur sie Zugriff haben und deren aktuellen Status sie jederzeit über die Blockchain im Blick haben. Auf diesem Weg können wir künftig auch jederzeit die Echtheit und Unbedenklichkeit beispielsweise hinsichtlich ökologischer Risiken der Metalle bescheinigen.
Mit dieser Technologie der digitalen Mittelverwendungskontrolle beschreiten wir einen neuen Weg, der sich schon bald als Standard im Handel mit Rohstoffen durchsetzen wird, insbesondere dann, wenn wir in Europa digitale Handelsplätze für Seltene Erden und Technologiemetalle bekommen sollten bzw. die Finomet.Plattform im Rahmen ihrer Weiterentwicklung als eine solche fungieren wird. Noble BC ist schon jetzt darauf vorbereitet.
(TF)
Lesen Sie auch die Interviews mit Andreas Kroll auf SCOREDEX „Seltene Erden sind ein Investment in Zukunftstechnologien“ und SQUAREVEST „Seltene Erden – Mit Noble BC in die Zukunft investieren“.