VALEXX AG – Value Experts Vermögensverwaltungs AG – Vermögensverwaltung, Strategie und Entwicklung im Porträt

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, gehört seit drei Jahrzehnten zum deutschen Markt für professionelle Vermögensverwaltung. Das 1996 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beckum und ist inzwischen an acht Standorten in Deutschland vertreten. Im Mittelpunkt stehen die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung für vermögende Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen. Ergänzt wird das Angebot durch strategische Finanzplanung, Family-Office-Lösungen, Stiftungsmanagement sowie Absicherung und Assekuranz.

„In der Vermögensverwaltung ist unsere Unabhängigkeit von Banken und Versicherungen die optimale Voraussetzung für kundenorientiertes Denken und Handeln.“

Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstands der VALEXX AG

Interessant ist die VALEXX AG aber nicht nur wegen ihrer langen Marktpräsenz. Das Unternehmen befindet sich zugleich in einem Transformationsprozess, der exemplarisch für Veränderungen innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche steht: persönliche Private-Banking-Beratung auf der einen, Digitalisierung und B2B-Kooperationen auf der anderen Seite.

VALEXX AG – die wichtigsten Punkte

• 1996 gegründeter Vermögensverwalter
• Acht Standorte in Deutschland
• BaFin-beaufsichtigtes Wertpapierinstitut
• Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro
• Family Office und Finanzplanung
• Mehrfach „summa cum laude“

 

VALEXX AG – Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Seit 2018 hält die Hannoversche Volksbank eine Mehrheitsbeteiligung an der VALEXX AG. Gleichzeitig positioniert sich VALEXX in der Anlage- und Produktauswahl als unabhängig. Eine seit 2021 bestehende Kooperation mit investify TECH digitalisiert Teile der Vermögensverwaltung und ermöglicht inzwischen auch Bankberatern den Zugriff auf VALEXX-Portfolios. 2025 wurde zudem der B2B-Bereich personell und strategisch ausgebaut.

Hinzu kommt eine außergewöhnlich kontinuierliche Serie externer Auszeichnungen. Im Elite Report 2026 wurde VALEXX zum achten Mal in Folge ausgezeichnet und zum sechsten Mal hintereinander mit der Höchstnote „summa cum laude“ bewertet.

Damit ist VALEXX heute mehr als ein klassischer mittelständischer Vermögensverwalter: Das Unternehmen verbindet persönliche Beratung, eigenes Portfoliomanagement, ein bundesweites Niederlassungsnetz und digitale Vertriebswege.

Wer ist die VALEXX AG?

Die vollständige Firmierung lautet Value Experts Vermögensverwaltungs AG. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen gesellschaftsrechtlichen Sitz in Beckum in Nordrhein-Westfalen.

Im Handelsregister wird die Gesellschaft beim Amtsgericht Münster unter HRB 8454 geführt. Vorstandsvorsitzender ist Mirko Albert, weiteres Vorstandsmitglied ist Mario Drotschmann. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Matthias Battefeld.

VALEXX bezeichnet sich selbst als eine der größeren unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften Deutschlands. Der Schwerpunkt liegt auf vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Stiftungen. Daneben werden institutionelle Anleger betreut.

Die Gesellschaft ist heute an acht Standorten vertreten:

• Beckum
• Berchtesgaden
• Bielefeld
• Hannover
• Kiel
• Lingen
• München
• Traunstein

Diese regionale Struktur unterscheidet VALEXX von zahlreichen kleineren unabhängigen Vermögensverwaltern, die häufig nur an einem oder zwei Standorten tätig sind.

Drei Jahrzehnte Vermögensverwaltung: Entwicklung seit 1996

Die Geschichte der VALEXX AG reicht bis 1996 zurück. Damit hat das Unternehmen unterschiedliche Kapitalmarktphasen durchlaufen: den Technologieboom und das Platzen der Dotcom-Blase, die Finanzkrise 2008/2009, die europäische Staatsschuldenkrise, die jahrelange Niedrigzinsphase, die Corona-Pandemie, den Inflations- und Zinsschock ab 2022 sowie die geopolitisch zunehmend schwierigen Kapitalmarktbedingungen der vergangenen Jahre.

Diese lange Marktpräsenz ist für einen Vermögensverwalter relevant. Vermögensverwaltung zeigt ihre Qualität nicht ausschließlich in steigenden Märkten. Gerade die Fähigkeit, Portfolios über unterschiedliche Marktzyklen hinweg zu strukturieren, Risiken zu kontrollieren und Mandanten auch während schwieriger Börsenphasen zu begleiten, gehört zum Kern des Geschäftsmodells.

VALEXX selbst spricht inzwischen von drei Jahrzehnten Erfahrung in der Steuerung erheblicher Vermögenswerte von Privatkunden, Stiftungen und institutionellen Investoren.

Gleichzeitig ist aus dem ursprünglich regional geprägten Anbieter ein bundesweit tätiges Unternehmen entstanden. Ein wichtiger Schritt war beispielsweise die Eröffnung des achten Standortes in Lingen im Oktober 2023.

Die Expansion setzte sich anschließend fort. Im April 2025 gab das Unternehmen bekannt, den B2B-Bereich für Süd- und Westdeutschland weiter auszubauen.

Eigentümerstruktur: Welche Rolle spielt die Hannoversche Volksbank?

Ein wichtiger Aspekt zur Einordnung der VALEXX AG ist ihre Eigentümerstruktur.

Nach Angaben des Technologiepartners investify TECH erwarb die Hannoversche Volksbank im Jahr 2018 eine Mehrheitsbeteiligung an VALEXX. Interessant ist dabei auch der historische Zusammenhang: Ein Vorgänger der heutigen VALEXX war nach Darstellung von investify TECH bereits rund zwei Jahrzehnte zuvor von einer Volksbank gegründet worden.

Diese Beteiligungsstruktur sollte bei der häufig verwendeten Bezeichnung „bankenunabhängiger Vermögensverwalter“ berücksichtigt werden.

Die von VALEXX betonte Unabhängigkeit bezieht sich vor allem auf die Anlage- und Produktauswahl. Das Unternehmen erklärt, nicht an hauseigene Anlageprodukte oder bestimmte Produktanbieter gebunden zu sein und einen Open-Architecture-Ansatz zu verfolgen.

Das ist von der gesellschaftsrechtlichen Eigentümerstruktur zu unterscheiden.

Präziser formuliert: VALEXX ist in der Produktauswahl nach eigener Darstellung unabhängig, steht aber mehrheitlich im Eigentum der Hannoverschen Volksbank.

Gerade diese Differenzierung ist für Anleger wichtig, weil der Begriff „Unabhängigkeit“ in der Finanzbranche unterschiedliche Bedeutungen haben kann.

Wer führt die VALEXX AG?

Die operative Verantwortung liegt beim Vorstand.

 

Mirko Albert

Mirko Albert ist Vorsitzender des Vorstandes und prägt die öffentliche Positionierung des Unternehmens maßgeblich. Er ist zudem als Niederlassungsleiter in München ausgewiesen.

Ein wiederkehrendes Thema seiner Unternehmenskommunikation ist die Bedeutung einer möglichst freien Produktauswahl und einer langfristigen persönlichen Kundenbeziehung.

Mario Drotschmann

Mario Drotschmann ist ebenfalls Mitglied des Vorstandes und als Financial Planner (HFB) ausgewiesen. Damit ist im Vorstand neben der Unternehmensführung auch die Kompetenz der strategischen Finanzplanung unmittelbar verankert.

Das Portfoliomanagement wird separat geführt. Als Leiter Portfoliomanagement ist Thorsten Bolte ausgewiesen. Zum Team gehören weitere Portfoliomanager und Datenanalysten.

Damit trennt VALEXX organisatorisch Kundenberatung, Portfoliomanagement und Marktfolge – eine Struktur, wie sie bei professionellen Wertpapierinstituten üblich ist.

Geschäftsmodell: Womit verdient die VALEXX AG Geld?

Das Kerngeschäft besteht in der professionellen Betreuung und Verwaltung von Kundenvermögen.

VALEXX finanziert sich nach eigenen Angaben vorwiegend über Beratungsentgelte und Vermögensverwaltungsgebühren. Das Unternehmen erklärt zudem, etwaige von Emittenten erhaltene Provisionen vor Vertragsschluss offenzulegen.

Das Leistungsspektrum umfasst unterschiedliche Intensitätsstufen der Betreuung.

Vermögensberatung

Bei der Vermögensberatung erhält der Kunde Empfehlungen, trifft Anlageentscheidungen jedoch grundsätzlich selbst.

Vermögensbetreuung

Hier steht eine laufende Begleitung der bestehenden Vermögensstruktur im Vordergrund.

Vermögensverwaltung

Bei einem Vermögensverwaltungsmandat erhält der Vermögensverwalter innerhalb der zuvor vereinbarten Anlagerichtlinien die Befugnis, Anlageentscheidungen für das Portfolio des Mandanten zu treffen.

VALEXX bietet diese Dienstleistung aktuell nach eigenen Angaben ab einem Anlagebetrag von 500.000 Euro an.

Daneben umfasst das Geschäftsmodell weitere Dienstleistungen:

• Family Office
• strategische Finanzplanung
• Stiftungsmanagement
• Nachfolgeregelung
• Absicherung und Assekuranz

Damit verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der über die reine Verwaltung eines Wertpapierdepots hinausgeht.

Für welche Kunden arbeitet VALEXX?

Der Schwerpunkt liegt auf vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Stiftungen.

Gerade bei diesen Kundengruppen reicht eine klassische Depotbetrachtung häufig nicht aus. Unternehmer verfügen beispielsweise neben liquiden Wertpapieranlagen über Gesellschaftsbeteiligungen, Immobilien, Versicherungen oder betriebliche Vermögenswerte.

Ähnliches gilt für Familienvermögen, bei denen Nachfolge, Schenkungen, Erbschaften und langfristige Vermögenssicherung berücksichtigt werden müssen.

Stiftungen wiederum unterliegen besonderen Anforderungen hinsichtlich Kapitalerhalt, Liquidität und Ausschüttungsfähigkeit.

Die Kombination aus Vermögensverwaltung und Finanzplanung ermöglicht es VALEXX, solche Vermögensstrukturen nicht ausschließlich aus der Perspektive einzelner Wertpapiere zu betrachten.

Was bedeutet unabhängige Vermögensverwaltung bei VALEXX?

VALEXX stellt die freie Auswahl von Anlageprodukten in den Mittelpunkt seiner Positionierung.

Nach Darstellung des Unternehmens existieren keine hauseigenen Produktvorgaben, die Berater zwingend bevorzugen müssten. Stattdessen verfolgt VALEXX einen Open-Architecture-Ansatz und greift auf institutübergreifendes Research zurück.

Das ist ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Filialbankmodell, bei dem neben externen Produkten häufig auch Produkte des eigenen Konzerns angeboten werden.

Allerdings bedeutet unabhängige Vermögensverwaltung nicht automatisch, dass jede Anlageentscheidung erfolgreicher ist. Entscheidend bleiben Qualität des Researchs, Asset Allocation, Titelauswahl, Kosten und Risikomanagement.

Hinzu kommt bei VALEXX die bereits erwähnte gesellschaftsrechtliche Besonderheit: Die Hannoversche Volksbank hält eine Mehrheitsbeteiligung. Die vom Unternehmen hervorgehobene Unabhängigkeit sollte daher primär als Unabhängigkeit bei Produkt- und Anlageentscheidungen verstanden werden.

Investmentphilosophie: Value und Qualität statt kurzfristiger Spekulation

Die Investmentstrategie von VALEXX ist langfristig ausgerichtet.

Ein wichtiger Bestandteil ist der Value-Gedanke: Investments sollen nicht allein aufgrund kurzfristiger Kursbewegungen ausgewählt werden. Vielmehr steht die wirtschaftliche Qualität eines Unternehmens in Verbindung mit seiner Bewertung im Mittelpunkt.

In der praktischen Umsetzung werden klassische Value-Ansätze mit Qualitäts- und Wachstumsmerkmalen verbunden.

Damit folgt VALEXX einer Entwicklung, die sich bei vielen langfristig orientierten Aktieninvestoren beobachten lässt: Ein Unternehmen ist nicht allein deshalb attraktiv, weil seine Aktie günstig erscheint. Entscheidend ist vielmehr, ob Geschäftsmodell, Bilanz, Wettbewerbsvorteile und langfristige Ertragskraft überzeugen.

Zu den relevanten Kriterien können gehören:

• Geschäftsmodell
• Bilanzqualität
• Verschuldung
• Cashflow
• Marktstellung
• Management
• Wettbewerbsvorteile
• Wachstumsperspektiven
• Unternehmensbewertung

Diese Kombination wird häufig als Verbindung von Value Investing und Quality Growth bezeichnet.

Wie funktioniert das Portfoliomanagement?

Professionelle Vermögensverwaltung besteht nicht aus der Auswahl einiger vermeintlich attraktiver Aktien.

Am Anfang steht die individuelle Situation des Mandanten. Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Liquiditätsbedarf, bestehende Vermögenswerte und persönliche Ziele bestimmen den Rahmen.

Darauf folgt die strategische Aufteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen.

Je nach Mandat können beispielsweise Aktien, Anleihen, Liquidität, Investmentfonds, Edelmetalle oder andere Anlageformen berücksichtigt werden.

Erst anschließend erfolgt die konkrete Titelauswahl.

Ein älterer, öffentlich dokumentierter Einblick in ein VALEXX-Portfolio aus dem Performance-Projekt VII zeigte zum 31. Dezember 2021 beispielsweise eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Einzelaktien.

Diese historische Momentaufnahme ist jedoch nicht mit der heutigen Portfoliozusammensetzung gleichzusetzen. Asset Allocation und konkrete Titel können sich entsprechend Marktlage und Mandat verändern.

Gerade diese Unterscheidung fehlte im bisherigen Business-Leaders-Beitrag, der aus einer historischen Portfolioanalyse teilweise allgemeingültige Aussagen über die heutige VALEXX-Strategie ableitete.

Risikomanagement: Vermögen erhalten und entwickeln

Vermögensverwaltung bedeutet immer auch Risikomanagement.

Das Ziel kann nicht darin bestehen, sämtliche Risiken auszuschließen. Wer Rendite erzielen möchte, muss abhängig von der Anlageklasse Markt-, Zins-, Kredit-, Währungs- oder Liquiditätsrisiken akzeptieren.

Professionelles Portfoliomanagement versucht deshalb, Risiken kontrollierbar zu machen.

Diversifikation spielt dabei eine zentrale Rolle. Statt das Vermögen von einzelnen Unternehmen, Branchen oder Märkten abhängig zu machen, werden unterschiedliche Risiken kombiniert.

Hinzu kommen laufende Marktbeobachtung, Überprüfung bestehender Positionen und gegebenenfalls Anpassungen der strategischen Vermögensaufteilung.

Auch ein professionell verwaltetes Portfolio kann allerdings Verluste erleiden. Weder eine lange Unternehmenshistorie noch Auszeichnungen oder ein professioneller Investmentprozess stellen eine Garantie für zukünftige Anlageergebnisse dar.

Family Office: Wenn Vermögensverwaltung allein nicht ausreicht

Bei größeren Vermögen werden finanzielle Fragestellungen schnell komplex.

Ein Unternehmer kann gleichzeitig Firmenbeteiligungen, Immobilien, Wertpapierdepots, Versicherungen und Liquiditätsreserven besitzen. Hinzu kommen steuerliche Fragestellungen, Nachfolgeplanung und familiäre Interessen.

Family-Office-Dienstleistungen versuchen, diese unterschiedlichen Bereiche zusammenzuführen.

VALEXX bietet entsprechende Lösungen als Ergänzung zur klassischen Vermögensverwaltung an.

Dabei kann die Aufgabe darin bestehen, vorhandene Vermögenswerte transparent zu strukturieren, externe Spezialisten zu koordinieren und langfristige finanzielle Entscheidungen aufeinander abzustimmen.

Strategische Finanzplanung und Nachfolge

Ein weiterer Schwerpunkt ist die strategische Finanzplanung.

Sie beantwortet nicht primär die Frage, welche Aktie gekauft werden sollte, sondern beispielsweise:

Wie entwickelt sich das Vermögen langfristig?

Welche Liquidität wird benötigt?

Welche Auswirkungen haben größere Investitionen?

Wie verändert sich die finanzielle Situation im Ruhestand?

Wie kann Vermögen an die nächste Generation übertragen werden?

Welche Rolle spielen Immobilien, Versicherungen und Unternehmensbeteiligungen?

Gerade für Unternehmer und vermögende Familien kann eine solche Gesamtbetrachtung wichtiger sein als die isolierte Performance eines einzelnen Depots.

Stiftungsmanagement

Stiftungsvermögen stellt Vermögensverwalter vor besondere Herausforderungen.

Einerseits muss das Stiftungskapital langfristig erhalten werden. Andererseits benötigt eine Stiftung regelmäßig Erträge oder Liquidität zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks.

Inflation, Zinsentwicklung und schwankende Kapitalmärkte machen diese Aufgabe anspruchsvoll.

VALEXX zählt Stiftungen ausdrücklich zu seinen Kernzielgruppen und bietet neben der Vermögensverwaltung auch Stiftungsmanagement an.

Digitalisierung: VALEXX und investify TECH

Ein besonders interessanter Teil der jüngeren Unternehmensentwicklung betrifft die Digitalisierung.

VALEXX arbeitet seit 2021 strategisch mit investify TECH zusammen. Der Technologie- und Regulatorikdienstleister hat nach eigenen Angaben die Vermögensverwaltung von VALEXX digitalisiert.

Dabei geht es nicht darum, persönliche Vermögensberatung durch einen Robo-Advisor zu ersetzen.

Vielmehr werden digitale Infrastruktur, Vertragsmanagement und regulatorische Prozesse genutzt, um Vermögensverwaltungsstrategien auch über externe Vertriebspartner zugänglich zu machen.

Anfang 2026 wurde dieser Ansatz bei der Hannoverschen Volksbank weiter ausgebaut. Deren Berater können über die von investify TECH bereitgestellte Infrastruktur VALEXX-Portfolios für Kunden einsetzen. Vertragsmanagement und regulatorische Anforderungen werden über die Plattform unterstützt.

Damit entwickelt sich ein hybrides Modell:

persönliche Beratung + professionelles Portfoliomanagement + digitale Infrastruktur.

Für VALEXX eröffnet dies zusätzliche Skalierungsmöglichkeiten jenseits des eigenen Niederlassungsnetzes.

B2B-Geschäft wird zum zweiten Wachstumskanal

Diese Entwicklung passt zum strategischen Ausbau des B2B-Geschäfts.

Zum 1. April 2025 holte VALEXX Markus Stiepermann als Leiter für den B2B-Bereich Süd- und Westdeutschland ins Unternehmen.

Vorstandsvorsitzender Mirko Albert begründete diesen Schritt unter anderem mit dem starken Kundenzuwachs, dem Ausbau bestehender Standorte und der Expansion des Niederlassungsnetzes.

Das B2B-Modell ist strategisch interessant: VALEXX muss neue Kunden nicht ausschließlich über eigene Berater und Niederlassungen gewinnen. Vermögensverwaltungsstrategien können zusätzlich über Banken und andere Finanzdienstleister beziehungsweise Vertriebspartner einem größeren Kundenkreis zugänglich gemacht werden. Damit entsteht neben dem klassischen Direktkundengeschäft ein zusätzlicher Vertriebsweg für die Investment- und Asset-Management-Kompetenz des Unternehmens.

Für die VALEXX AG bedeutet dies eine Erweiterung des bisherigen Geschäftsmodells. Das Unternehmen tritt nicht mehr ausschließlich als direkter Vermögensverwalter gegenüber dem Endkunden auf, sondern kann seine Investmentkompetenz auch als Leistung für professionelle Partner zur Verfügung stellen. Gerade für kleinere Banken, Finanzvertriebe oder Beratungshäuser kann ein solches Modell interessant sein, wenn diese ihren Kunden professionelle Vermögensverwaltung anbieten möchten, ohne dafür ein vollständiges eigenes Asset Management aufbauen zu müssen.

Die technologische Infrastruktur spielt dabei eine wichtige Rolle. Durch digitale Plattformlösungen können Depoteröffnung, Vermögensverwaltung, Reporting und Kommunikation effizienter organisiert werden. Die persönliche Beratung soll dadurch nicht ersetzt, sondern um digitale Prozesse ergänzt werden.

Aus unternehmerischer Perspektive eröffnet dieses Modell der VALEXX AG zusätzliche Skalierungsmöglichkeiten. Während das traditionelle Geschäft eines unabhängigen Vermögensverwalters stark von der Zahl der eigenen Berater und Standorte abhängig ist, können Kooperationen mit externen Partnern die Reichweite deutlich erhöhen.

Damit entwickelt sich VALEXX schrittweise von einem klassischen unabhängigen Vermögensverwalter zu einem Unternehmen, das seine Asset-Management-Kompetenz über unterschiedliche Vertriebswege zur Verfügung stellt. Ob und in welchem Umfang dieses B2B-Geschäft künftig zum Wachstum beitragen wird, hängt insbesondere von der Zahl und Qualität der gewonnenen Kooperationspartner sowie von der Akzeptanz der angebotenen Lösungen ab.

Digitalisierung: Persönliche Beratung und Technologie verbinden

Parallel zum Ausbau des B2B-Geschäfts investiert die VALEXX AG in die Digitalisierung ihrer Vermögensverwaltung. Dabei verfolgt das Unternehmen keinen rein digitalen Robo-Advisor-Ansatz. Vielmehr sollen Technologie und persönliche Beratung miteinander verbunden werden.

Ein Baustein dieser Strategie ist die Zusammenarbeit mit investify TECH. Die technische Infrastruktur ermöglicht es, Prozesse der digitalen Vermögensverwaltung abzubilden und gleichzeitig die individuelle Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner beizubehalten.

Für Kunden können daraus insbesondere Vorteile bei der digitalen Konto- und Depoteröffnung, bei Reportings, der Darstellung der Vermögensentwicklung sowie bei administrativen Prozessen entstehen.

Aus Sicht eines mittelständischen Vermögensverwalters besitzt diese Entwicklung strategische Bedeutung. Große Banken verfügen über erhebliche Budgets für eigene IT-Systeme. Unabhängige Vermögensverwalter müssen dagegen Wege finden, moderne digitale Angebote bereitzustellen, ohne ihre traditionelle Stärke – die persönliche und individuelle Betreuung – aufzugeben.

Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich die VALEXX AG: Technologie soll Prozesse vereinfachen, während komplexe Vermögensentscheidungen weiterhin durch Menschen begleitet werden.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung

Nachhaltigkeit hat sich auch in der Vermögensverwaltung von einem Nischenthema zu einem festen Bestandteil der Kapitalmarktdebatte entwickelt. Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich darum, bestimmte Branchen auszuschließen. Anleger beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie Unternehmen mit ökologischen, sozialen und unternehmerischen Risiken umgehen und welche Auswirkungen diese Faktoren langfristig auf Geschäftsmodelle und Unternehmenswerte haben können.

Auch die VALEXX AG beschäftigt sich mit Nachhaltigkeitsaspekten sowohl innerhalb ihrer Investmentaktivitäten als auch im eigenen unternehmerischen Handeln.

Das Unternehmen verweist dabei unter anderem auf nachhaltige Anlagekonzepte und eigenes gesellschaftliches Engagement. Gleichzeitig bleibt der wirtschaftliche Auftrag einer Vermögensverwaltung bestehen: Nachhaltigkeitsaspekte müssen mit Renditeerwartungen, Risiken, Liquidität und den individuellen Vorgaben des jeweiligen Mandanten in Einklang gebracht werden.

Bemerkenswert ist, dass auch externe Bewertungen diesen Bereich inzwischen berücksichtigen. Die Deutsche Qualitäts- & Bewertungsgesellschaft zeichnete VALEXX 2026 nach Unternehmensangaben unter anderem mit dem Prädikat „Vorbildliche Nachhaltigkeit“ aus.

Auch der von der VALEXX AG verwaltete Fonds „Vermögenswerte Global VV“ wurde von der WirtschaftsWoche 2025 erneut im Bereich nachhaltiger Fonds ausgezeichnet. Grundlage der Untersuchung war dabei nicht allein die Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds, sondern die tatsächliche Zusammensetzung des Portfolios.

Damit wird deutlich: Nachhaltigkeit wird bei VALEXX nicht ausschließlich als Unternehmenskommunikation verstanden, sondern ist inzwischen auch Gegenstand externer Untersuchungen.

Klimaschutz über die Kapitalanlage hinaus

Gesellschaftliche Verantwortung beschränkt sich bei der VALEXX AG nicht auf Anlageentscheidungen. Das Unternehmen unterstützt darüber hinaus verschiedene soziale und ökologische Projekte.

Dazu gehören unter anderem Aktivitäten im Bereich Klimaschutz und entsprechende Partnerschaften.

Dieser Bereich ist für die Beurteilung eines Vermögensverwalters zwar nicht mit Investmentperformance oder Beratungsqualität gleichzusetzen. Er gibt jedoch Aufschluss darüber, welches Selbstverständnis ein Unternehmen über sein unmittelbares Geschäftsmodell hinaus entwickelt.

Für Anleger sollte dennoch klar zwischen zwei Ebenen unterschieden werden: Gesellschaftliches Engagement kann positiv zur Unternehmenskultur beitragen, stellt aber für sich genommen keinen Qualitätsnachweis für eine Kapitalanlage oder Vermögensverwaltungsstrategie dar.

Elite Report 2026: Erneut „summa cum laude“

Eine besondere Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung der VALEXX AG spielen die regelmäßigen Auszeichnungen durch den Elite Report.

Für das Bewertungsjahr 2026 wurde die VALEXX AG erneut mit der höchsten Einstufung „summa cum laude“ ausgezeichnet und gehört damit wiederum zur Gruppe der TOP 10.

Die Kontinuität ist dabei bemerkenswert: Nach Angaben des Unternehmens wurde VALEXX inzwischen acht Jahre in Folge vom Elite Report ausgezeichnet. Nach „cum laude“ im Jahr 2019 und „magna cum laude“ im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen 2026 bereits zum sechsten Mal in Folge „summa cum laude“.

Zudem erreichte VALEXX nach Angaben zum Elite Report zum zweiten Jahr in Folge die Höchstbewertung innerhalb der TOP 10 der ausgezeichneten Vermögensverwalter.

Der Elite Report hebt dabei nicht ausschließlich einzelne Anlageergebnisse hervor. In die Beurteilung fließen unterschiedliche Aspekte der Vermögensverwaltung ein. Im Bericht über VALEXX werden insbesondere die Kombination aus Value- und Quality-Growth-Ansätzen, makroökonomische Analysen, Titelselektion, Risikosteuerung und die Unabhängigkeit des Hauses thematisiert.

Damit besitzt die Auszeichnung eine andere Aussagekraft als ein reiner Performancevergleich.

Für Anleger bleibt dennoch wichtig: Auch eine wiederholte Spitzenbewertung ist keine Garantie für zukünftige Anlageergebnisse. Ihre besondere Aussagekraft liegt vielmehr darin, dass ein Vermögensverwalter über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt externe Prüfverfahren erfolgreich durchlaufen hat.

Weitere Auszeichnungen: VALEXX in unterschiedlichen Prüfverfahren

Der Elite Report ist nicht die einzige externe Bewertung der VALEXX AG. Auffällig ist vielmehr die Zahl unterschiedlicher Prüfungen und Rankings, in denen das Unternehmen in den vergangenen Jahren berücksichtigt wurde.

Dazu gehören unter anderem:

• Citywire: seit 2017 regelmäßig unter den Top 50 unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands

• Gesellschaft für Qualitätsprüfung: „Exzellente Beratungsqualität 2026“

• FUCHS | RICHTER Prüfinstanz: „Trusted Wealth Manager 2026“

• WirtschaftsWoche: „Beste Vermögensverwalter 2026“

• F.A.Z.-Institut: „Deutschlands begehrteste Vermögensverwalter 2025 und 2026“

• F.A.Z.-Institut: „Herausragende Kundenzufriedenheit 2025 und 2026“

• Deutschland Test: „Unternehmen des Jahres 2026“

• Deutsche Qualitäts- & Bewertungsgesellschaft: „Champions des Jahres 2026“

• RenditeWerk: „Stiftungsexzellenz 2022/23“

• DIND: „Arbeitgeber der Zukunft“

Bei Deutschland Test erreichte die Value Experts Vermögensverwaltungs AG nach Unternehmensangaben 2026 sogar Platz 1 innerhalb der untersuchten Branche „Vermögensverwalter“.

Diese Liste ist allerdings differenziert zu betrachten. Nicht jede Auszeichnung beruht auf derselben Methodik. Manche Untersuchungen analysieren konkrete Beratungsgespräche oder Portfolios, andere beruhen auf Datenanalysen, Befragungen oder Social-Media-Monitoring.

Deshalb wäre es methodisch falsch, sämtliche Siegel als gleichwertig zu betrachten.

Interessanter als die bloße Anzahl ist die Tatsache, dass VALEXX in sehr unterschiedlichen Kategorien wiederholt berücksichtigt wird: Investmentleistung, Beratungsqualität, Kundenzufriedenheit, Reputation, Nachhaltigkeit und Stiftungskompetenz.

Diese Breite stärkt das öffentliche Qualitätsprofil des Unternehmens.

Regulierung: Wer beaufsichtigt die VALEXX AG?

Bei einer Vermögensverwaltung ist die regulatorische Einordnung wesentlich wichtiger als bei vielen anderen Beratungsunternehmen.

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist ein Wertpapierinstitut und verfügt über eine Erlaubnis nach § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG).

Nach den aktuellen Unternehmensangaben umfasst die Erlaubnis unter anderem:

• Anlageberatung

• Anlagevermittlung

• Finanzportfolioverwaltung

Die Gesellschaft unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Darüber hinaus ist die VALEXX AG der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV).

Neben der Jahresabschlussprüfung lässt die Gesellschaft nach eigenen Angaben jährlich auch die vorgeschriebene Prüfung ihrer wertpapierrechtlichen Pflichten durchführen.

Aktuell wird die Gesellschaft von Mirko Albert als Vorstandsvorsitzendem und Mario Drotschmann als weiterem Vorstand geführt. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Matthias Battefeld.

Diese Angaben lassen sich über das Impressum und die rechtlichen Informationen des Unternehmens nachvollziehen.

Was bedeutet die BaFin-Aufsicht für den Kunden?

Die BaFin-Aufsicht ist ein wichtiges regulatorisches Merkmal, sollte aber nicht mit einer Garantie für Anlageerfolge verwechselt werden.

Die Aufsicht bedeutet insbesondere, dass das Unternehmen für seine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen und regulatorische Vorgaben einhalten muss.

Dazu gehören beispielsweise organisatorische Anforderungen, Dokumentationspflichten, Compliance-Vorgaben und Regelungen zum Umgang mit Kundengeldern beziehungsweise Kundenvermögen.

Die BaFin bewertet dagegen nicht, ob eine konkrete Anlagestrategie zukünftig Gewinne erzielen wird.

Auch eine beaufsichtigte Vermögensverwaltung kann Verluste erleiden.

Diese Unterscheidung ist für Anleger wesentlich: Regulatorische Sicherheit und Kapitalmarktrisiko sind zwei unterschiedliche Dinge.

Wo liegt das Vermögen der Kunden?

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Frage, wo das verwaltete Vermögen tatsächlich verwahrt wird.

Bei einer klassischen Finanzportfolioverwaltung wird das Kundenvermögen grundsätzlich nicht einfach auf ein Geschäftskonto des Vermögensverwalters übertragen.

Nach Angaben der VALEXX AG erfolgt die Depotführung und Einlagenverwaltung bei ausgewählten Kreditinstituten. Wertpapiere werden dort in einem auf den jeweiligen Kunden lautenden Depot verwahrt.

Der Vermögensverwalter erhält im Rahmen des vereinbarten Mandats die Befugnis, Anlageentscheidungen innerhalb der festgelegten Strategie umzusetzen.

Damit sind die Rollen grundsätzlich getrennt:

Depotbank → verwahrt die Vermögenswerte

VALEXX → verwaltet das Portfolio im vereinbarten Rahmen

Kunde → bleibt Inhaber seiner Vermögenswerte

Gerade für Anleger, die erstmals mit einem unabhängigen Vermögensverwalter arbeiten, ist diese Trennung ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses des Geschäftsmodells.

VALEXX AG Erfahrungen: Was lässt sich öffentlich feststellen?

Wer nach einem Vermögensverwalter recherchiert, sucht häufig nicht nur nach dessen Leistungen. Suchanfragen wie „VALEXX AG Erfahrungen“, „VALEXX Erfahrungen“ oder „VALEXX seriös“ zielen auf eine andere Frage:

Wie wird das Unternehmen von Kunden, Prüfinstitutionen und der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Bei dieser Frage sollte zwischen unterschiedlichen Informationsarten unterschieden werden.

Einzelne Online-Bewertungen können Hinweise liefern, sind aber bei Vermögensverwaltungen nur eingeschränkt aussagekräftig. Die Kundenbasis ist wesentlich kleiner als beispielsweise bei Banken, Versicherungen oder Onlinebrokern. Zudem handelt es sich bei Vermögensverwaltung um langfristige und häufig vertrauliche Geschäftsbeziehungen.

Aussagekräftiger kann deshalb die Kombination unterschiedlicher Indikatoren sein:

• Dauer der Marktpräsenz

• regulatorischer Status

• personelle Kontinuität

• wiederholte externe Prüfungen

• öffentlich dokumentierte Auszeichnungen

• Transparenz des Unternehmens

• nachvollziehbare Ansprechpartner

• Qualität der veröffentlichten Informationen

• Umgang mit möglichen Interessenkonflikten

• externe Berichterstattung

Bei VALEXX fällt insbesondere die Kontinuität externer Bewertungen auf. Elite Report, Citywire, Gesellschaft für Qualitätsprüfung, FUCHS | RICHTER und weitere Institutionen haben das Unternehmen nicht nur einmalig, sondern teilweise über mehrere Jahre hinweg untersucht beziehungsweise ausgezeichnet.

Das ist belastbarer als ein einzelnes Qualitätssiegel.

Dennoch gilt auch hier: Erfahrungen anderer Anleger können niemals vollständig auf die eigene Situation übertragen werden. Vermögensverwaltung ist eine individuelle Dienstleistung, deren Qualität auch davon abhängt, ob Anlagestrategie, Risikoprofil und persönliche Erwartungen zueinander passen.

SCOREDEX-Prüfung der VALEXX AG

Neben klassischen Branchenrankings existiert für die Value Experts Vermögensverwaltungs AG auch ein Unternehmensprofil bei SCOREDEX.

Die SCOREDEX-Prüfung verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Performance-Rankings. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Unternehmensdaten, Transparenz, Management, öffentlich zugängliche Informationen und reputationsbezogene Faktoren.

Für Interessenten kann die Kombination verschiedener Quellen sinnvoll sein: Während beispielsweise der Elite Report stärker auf die Qualität der Vermögensverwaltung und Beratung eingeht, liefert eine Unternehmensprüfung zusätzliche Informationen über das Unternehmen selbst.

Damit entsteht ein umfassenderes Bild, als es durch ein einzelnes Ranking möglich wäre.

Was unterscheidet VALEXX von einer klassischen Bank?

Unabhängige Vermögensverwalter konkurrieren insbesondere im Segment vermögender Privatkunden unmittelbar mit Private-Banking-Abteilungen großer Banken.

Dabei existieren strukturelle Unterschiede.

Eine Universalbank bietet zahlreiche Dienstleistungen unter einem Dach und verfügt häufig über eigene Fonds, Zertifikate und andere Anlageprodukte. Gleichzeitig bestehen innerhalb großer Finanzkonzerne unterschiedliche wirtschaftliche Interessen.

Ein unabhängiger Vermögensverwalter kann dagegen grundsätzlich auf Produkte verschiedener Anbieter zugreifen.

VALEXX stellt diese Unabhängigkeit ausdrücklich in den Mittelpunkt der eigenen Positionierung. Das Unternehmen verweist auf Maßnahmen zur Vermeidung typischer Interessenkonflikte und darauf, nicht an Produkt- oder Vertriebsvorgaben eines Bank- oder Versicherungskonzerns gebunden zu sein.

Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass ein unabhängiger Vermögensverwalter für jeden Anleger besser geeignet ist als eine Bank.

Große Banken können beispielsweise Vorteile bei internationaler Infrastruktur, Finanzierung, Zahlungsverkehr oder komplexen Corporate-Banking-Leistungen besitzen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb weniger „Bank oder Vermögensverwalter?“, sondern:

Welche Struktur passt besser zur individuellen Vermögenssituation des Kunden?

Aktive Vermögensverwaltung oder ETF-Depot?

Auch der Vergleich mit kostengünstigen passiven Anlagestrategien gehört heute zu einer seriösen Betrachtung professioneller Vermögensverwaltung.

Ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio kann für viele Anleger eine kostengünstige Möglichkeit des langfristigen Vermögensaufbaus darstellen.

Professionelle Vermögensverwaltung verfolgt dagegen einen anderen Anspruch. Sie verbindet Anlageentscheidungen mit individueller Risikosteuerung, persönlicher Vermögensplanung und – insbesondere bei größeren Vermögen – weiteren Fragestellungen wie Nachfolge, Stiftungen, Liquiditätsplanung oder Family-Office-Leistungen.

Dafür entstehen höhere Kosten als bei einer selbst verwalteten passiven Anlagestrategie.

Ob dieser Mehrwert die zusätzlichen Kosten rechtfertigt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend sind Vermögensgröße, Komplexität, Beratungsbedarf und die langfristige Qualität der Vermögensverwaltung.

Chancen und Grenzen einer unabhängigen Vermögensverwaltung

Die Vorteile des Modells liegen vor allem in der individuellen Betreuung.

Zu den möglichen Stärken gehören:

• freie Auswahl von Anlageinstrumenten

• individuelle Vermögensstrategien

• persönliche Ansprechpartner

• aktive Risikosteuerung

• ganzheitliche Finanzplanung

• Family-Office-Kompetenz

• Begleitung komplexer Vermögenssituationen

Diesen Vorteilen stehen Grenzen gegenüber.

Aktives Management verursacht Kosten. Auch erfahrene Portfoliomanager können Märkte nicht zuverlässig vorhersagen. Einzelne Anlageentscheidungen können sich als falsch erweisen und auch diversifizierte Portfolios können in Krisenzeiten erhebliche Wertverluste verzeichnen.

Deshalb sollte die Qualität eines Vermögensverwalters nicht anhand eines einzelnen Börsenjahres beurteilt werden.

Wichtiger sind langfristige Kriterien wie Investmentdisziplin, Risikomanagement, Transparenz, Kosten, Kommunikation und die Frage, ob die vereinbarte Strategie tatsächlich eingehalten wird.

VALEXX AG im Wettbewerbsumfeld

Mit inzwischen rund drei Jahrzehnten Unternehmensgeschichte gehört die VALEXX AG nicht zu den jungen Marktteilnehmern der deutschen Vermögensverwaltungsbranche.

Gleichzeitig ist das Unternehmen deutlich kleiner als die großen Private-Banking-Einheiten internationaler Banken.

Genau daraus ergibt sich die Marktpositionierung.

VALEXX verbindet die Struktur eines mittelständischen, inhabernah beziehungsweise unabhängig positionierten Vermögensverwalters mit einer inzwischen überregionalen Präsenz, digitalen Prozessen und einem wachsenden Partnergeschäft.

Das Unternehmen versucht damit, zwei Welten miteinander zu verbinden:

die persönliche Betreuung eines spezialisierten Vermögensverwalters

und

die Skalierbarkeit moderner digitaler Asset-Management-Strukturen.

Die weitere Entwicklung des B2B-Geschäfts dürfte deshalb zu den interessanten strategischen Themen der kommenden Jahre gehören.

Einordnung von Business-Leaders

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist aus Sicht von Business-Leaders vor allem deshalb ein interessantes Unternehmensbeispiel, weil sich an ihrer Entwicklung mehrere Veränderungen der deutschen Finanzbranche nachvollziehen lassen.

Aus einem klassischen unabhängigen Vermögensverwalter ist über drei Jahrzehnte ein Unternehmen mit mehreren Standorten, erweitertem Family-Office-Angebot, digitalen Vermögensverwaltungsprozessen und zusätzlichem B2B-Geschäft entstanden.

Gleichzeitig hält VALEXX an einem Geschäftsmodell fest, das im Kern auf persönlicher Beratung und aktivem Portfoliomanagement basiert.

Die zahlreichen Auszeichnungen sind dabei ein sichtbarer Bestandteil der Unternehmenswahrnehmung. Noch aussagekräftiger ist jedoch deren Kontinuität: Wiederholte Prüfungen durch unterschiedliche Institutionen über mehrere Jahre hinweg liefern ein stabileres Bild als einzelne Rankings oder kurzfristige Performanceergebnisse.

Für die zukünftige Entwicklung wird entscheidend sein, ob es VALEXX gelingt, Wachstum und Digitalisierung mit jener individuellen Betreuung zu verbinden, auf der die Positionierung des Unternehmens bislang wesentlich beruht.

Fazit: VALEXX zwischen Tradition und moderner Vermögensverwaltung

Die VALEXX AG hat sich seit 1996 von einem unabhängigen Vermögensverwalter zu einem überregional tätigen Finanzunternehmen mit einem deutlich breiteren Leistungsspektrum entwickelt.

Die klassische Finanzportfolioverwaltung bildet weiterhin das Fundament. Hinzu kommen Vermögensberatung, strategische Finanzplanung, Family Office, Stiftungsmanagement, Absicherung sowie zunehmend digitale und B2B-orientierte Angebote.

Ein wesentliches Merkmal bleibt die Unabhängigkeit von einem Bank- oder Versicherungskonzern. Diese Struktur ermöglicht dem Unternehmen grundsätzlich eine breite Auswahl von Anlageinstrumenten und soll klassische Produkt- und Vertriebskonflikte reduzieren.

Bemerkenswert ist zudem die Kontinuität externer Auszeichnungen. Die erneute „summa cum laude“-Bewertung des Elite Reports 2026, die Auszeichnungen durch Citywire, die Gesellschaft für Qualitätsprüfung, FUCHS | RICHTER, WirtschaftsWoche und weitere Institutionen ergeben zusammengenommen ein außergewöhnlich dichtes externes Bewertungsbild.

Gleichzeitig sollte auch ein vielfach ausgezeichneter Vermögensverwalter nicht ausschließlich anhand seiner Qualitätssiegel beurteilt werden. Entscheidend bleiben Investmentprozess, Risikomanagement, Kosten, Transparenz und die Frage, ob Strategie und Beratungsmodell zum jeweiligen Anleger passen.

Die Entwicklung der VALEXX AG zeigt darüber hinaus, wohin sich ein Teil der Branche

 

Methodische Einordnung

Dieser Beitrag ist als journalistisches Unternehmensporträt der Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) konzipiert. Grundlage der Darstellung sind öffentlich zugängliche Unternehmensinformationen, regulatorische Angaben, Veröffentlichungen und Presseinformationen der VALEXX AG, externe Branchen- und Qualitätsbewertungen sowie bereits veröffentlichte Fachbeiträge über das Unternehmen.

Unternehmensangaben – beispielsweise zu Geschäftsmodell, Investmentphilosophie, Kundenstruktur, Nachhaltigkeit, Standorten oder strategischer Entwicklung – werden als solche eingeordnet und nicht automatisch als unabhängige Feststellungen übernommen.

Bei Auszeichnungen und Rankings wurde berücksichtigt, dass unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden arbeiten. Eine Auszeichnung dokumentiert deshalb zunächst das Ergebnis des jeweiligen Prüf- oder Bewertungsverfahrens. Sie stellt weder eine allgemeingültige Bewertung sämtlicher Unternehmensleistungen noch eine Aussage über zukünftige Anlageergebnisse dar.

Angaben zu Regulierung, Unternehmensorganen und Erlaubnistatbeständen wurden anhand öffentlich zugänglicher Unternehmens- und Aufsichtsinformationen abgeglichen. Maßgeblich für den jeweils aktuellen regulatorischen Status bleiben die offiziellen Register und Veröffentlichungen der zuständigen Behörden.

Der SCOREDEX-Unternehmenscheck wird im Beitrag als zusätzliche Informationsquelle dargestellt. SCOREDEX und Business-Leaders sind dabei redaktionell voneinander zu unterscheiden. Das SCOREDEX-Rating stellt insbesondere keine Prognose über zukünftige Renditen oder die Wertentwicklung eines von der VALEXX AG verwalteten Portfolios dar.

Redaktionsstand: August 2026.

Rechtlicher Hinweis

Dieser Beitrag dient ausschließlich der journalistischen Information und allgemeinen Einordnung der Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG).

Die dargestellten Inhalte stellen insbesondere keine Anlageberatung, Finanzberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Finanzinstrumente dar. Ebenso handelt es sich nicht um eine individuelle Empfehlung zur Beauftragung eines bestimmten Vermögensverwalters.

Aussagen über Investmentstrategien, Vermögensverwaltung, Risikomanagement und Anlagekonzepte sind allgemeiner Natur. Ob eine bestimmte Vermögensverwaltungsstrategie für einen Anleger geeignet ist, hängt unter anderem von dessen finanzieller Situation, Anlagezielen, Anlagehorizont, Verlusttragfähigkeit und individueller Risikobereitschaft ab.

Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Wertpapiere und andere Finanzinstrumente können erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals können – abhängig vom jeweiligen Finanzinstrument – grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Vergangene Wertentwicklungen, historische Anlageergebnisse, Auszeichnungen oder Rankings sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die im Beitrag genannten Auszeichnungen – darunter Bewertungen des Elite Reports, von Capital, Citywire, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und weiteren Institutionen – beruhen auf den jeweils eigenen Untersuchungsmethoden und Bewertungskriterien der betreffenden Anbieter. Die Erwähnung einer Auszeichnung bedeutet keine eigene Garantie oder Bestätigung zukünftiger Leistungen durch Business-Leaders.

Die Beaufsichtigung eines Finanzdienstleisters durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bedeutet ebenfalls keine Garantie für wirtschaftlichen Erfolg oder zukünftige Anlageergebnisse. Die Aufsicht dient insbesondere der Einhaltung der jeweils einschlägigen regulatorischen Anforderungen.

Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für die jederzeitige Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben übernommen werden. Unternehmensdaten, personelle Verantwortlichkeiten, regulatorische Rahmenbedingungen, Dienstleistungen und Konditionen können sich verändern. Vor wirtschaftlichen oder finanziellen Entscheidungen sollten deshalb die jeweils aktuellen Originalinformationen und gegebenenfalls unabhängige fachkundige Beratung herangezogen werden.

Quellen und weiterführende Informationen

Primärquellen – VALEXX AG

1. VALEXX AG – Unternehmenswebsite
   Unternehmensprofil, Leistungen und aktuelle Unternehmensinformationen.

2. VALEXX AG – Kurzporträt
   Angaben zu Gründung, Standorten, Dienstleistungen, Unternehmensorganen, Aufsicht und Mitgliedschaften.

3. VALEXX AG – Impressum
   Value Experts Vermögensverwaltungs AG, Oststraße 1, 59269 Beckum; Handelsregister Amtsgericht Münster, HRB 8454; Vorstand Mirko Albert (Vorsitzender) und Mario Drotschmann.

4. VALEXX AG – Rechtliche Informationen
   Angaben zu WpHG/WpIG, BaFin-Aufsicht, EdW-Zuordnung und regulatorischen Dokumenten.

5. VALEXX AG – Auszeichnungen
   Übersicht über Elite Report, Capital, Citywire, Gesellschaft für Qualitätsprüfung, RenditeWerk, FUCHS/RICHTER, Finanzen Verlag, WirtschaftsWoche, F.A.Z.-Institut und weitere veröffentlichte Auszeichnungen.

6. VALEXX AG – Unternehmensblog
   Aktuelle Meldungen zu Unternehmensentwicklung, Veranstaltungen, Auszeichnungen und strategischen Themen.

7. VALEXX AG – Presseinformationen
   Unter anderem Informationen zur Auszeichnung „Exzellente Beratungsqualität 2026“ durch die Gesellschaft für Qualitätsprüfung.

Behörden und Verbände

8. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
   Informationen zur Finanzaufsicht und zu beaufsichtigten Wertpapierinstituten.

9. Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)
   Informationen zur gesetzlichen Entschädigungseinrichtung und deren Aufgaben.

10. Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV)
    Brancheninformationen und Informationen zur unabhängigen Vermögensverwaltung.

Externe Bewertungen und Auszeichnungen

11. Elite Report / Handelsblatt
    Untersuchungen und Auszeichnungen im Bereich Vermögensverwaltung und Private Banking.

12. Capital / Institut für Vermögensaufbau (IVA)
    Untersuchungen realer Kundendepots unabhängiger Vermögensverwalter.

13. Citywire Deutschland
    Branchenanalysen und Einordnung unabhängiger Vermögensverwalter.

14. Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
    Private-Banking-Test und Bewertung der Beratungsqualität.

15. WirtschaftsWoche / MMD Analyse & Advisory
    Untersuchungen und Rankings im Bereich Vermögensverwaltung.

16. F.A.Z.-Institut / ServiceValue
    Unternehmens- und Branchenstudien.

17. Finanzen Verlag
    Goldener Bulle und Auszeichnung „Vermögensverwalter des Jahres“.

Weiterführende redaktionelle Quellen

18. SCOREDEX – Value Experts Vermögensverwaltungs AG: Unternehmens- und Seriositätscheck.

19. SCOREDEX – Value-Strategie: Value Investing und Quality Growth bei der VALEXX AG.

20. SCOREDEX – VALEXX AG: Vermögensverwaltung mit Bestnote im Elite Report.

21. SCOREDEX – Handelsblatt Elite Report: Auszeichnung der VALEXX AG.

22. SCOREDEX – VALEXX AG: Auszeichnung für Beratungsqualität.

23. SCOREDEX – Nachhaltigkeitsziele der Value Experts Vermögensverwaltungs AG.

24. SCOREDEX – Klimaschutzpartnerschaft und Nachhaltigkeitsengagement der VALEXX AG.

25. SQUAREVEST – Value Experts Vermögensverwaltungs AG: Unternehmensprofil, Leistungen und Regulierung.

26. Business-Leaders – VALEXX AG im Elite Report: wiederholt ausgezeichnete Vermögensverwaltung und Unternehmensentwicklung.

Abrufstand der Onlinequellen: August 2026.