VALEXX AG – Value Experts Vermögensverwaltungs AG

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG, kurz VALEXX AG, zählt zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands und ist seit 1996 am Markt aktiv. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beckum, Nordrhein-Westfalen, und betreibt weitere Niederlassungen in Hannover, Berchtesgaden, Bielefeld, Kiel, Lingen, München und Traunstein. Mit rund 2.200 Kunden und etwa 50 Mitarbeitenden betreut die VALEXX AG erhebliche Vermögenswerte von Privatkunden, Stiftungen und institutionellen Investoren.

VALEXX AG – Value Experts Vermögensverwaltungs AG

• Wachstum und Expansion: Im Rahmen einer Wachstumsinitiative erweitert die VALEXX AG zum 1. April 2025 ihre Präsenz in Süd- und Westdeutschland und baut insbesondere den B2B-Bereich mit eigenem Leiter weiter aus.

• Digitale Innovation: Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG setzt verstärkt auf Digitalisierung. Durch Kooperationen, etwa mit investify TECH, wird die Vermögensverwaltung digitalisiert und Kunden wie Beratern ein modernes, hybrides Beratungserlebnis geboten. Auch externe Banken und Vertriebspartner können nun auf die Asset-Management-Kompetenz des Unternehmens zugreifen.

• Veranstaltungen & Kundenbindung: Das Unternehmen organisiert regelmäßig exklusive Veranstaltungen, wie etwa Kapitalmarktausblicke mit prominenten Börsenexperten und Kunden-Events, um den persönlichen Kontakt zu pflegen und Wissen zu vermitteln.

Auszeichnungen und Qualitätssiegel

• Elite Report des Handelsblatts: Die VALEXX AG wurde 2025 zum fünften Mal in Folge mit der Bestnote „summa cum laude“ ausgezeichnet und erreichte mit der Höchstpunktzahl von 810 Punkten einen Spitzenplatz unter den TOP 10 aller ausgezeichneten Vermögensverwalter. Bereits seit sieben Jahren wird das Unternehmen kontinuierlich für seine herausragende Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit geehrt.

• Weitere Qualitätssiegel: Auch die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH bescheinigte der VALEXX AG „Exzellente Beratungsqualität“ im Rahmen eines umfangreichen Private Banking-Tests.

• Vertrauensampel: Die Selbstauskunft und die Vertrauensampel der Value Experts Vermögensverwaltungs AG stehen auf „Grün“, was eine hohe Transparenz, Professionalität und ein exzellentes Beschwerdemanagement bestätigt.

Was zeichnet die Value Experts Vermögensverwaltungs AG aus?

Unabhängigkeit und Transparenz: Die VALEXX AG agiert bankenunabhängig und ist dadurch frei in der Auswahl der besten und kostengünstigsten Investments für ihre Kunden. Typische Zielkonflikte, wie sie bei Banken auftreten können, werden konsequent vermieden.

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen: Kunden erhalten keine standardisierten Produkte, sondern individuelle Anlagestrategien, die auf ihre persönliche Lebenssituation und Ziele abgestimmt sind. Die Beratung erfolgt durch erfahrene, zertifizierte Berater, die sich zu Fairness, Kompetenz und Partnerschaftlichkeit verpflichten.

Breites Dienstleistungsspektrum: Das Angebot reicht von Vermögensverwaltung (ab 500.000 Euro Anlagevolumen) über Vermögensberatung, Family Office-Leistungen, strategische Finanzplanung bis hin zu Stiftungsmanagement und Absicherung.

Nachhaltigkeit und Risikomanagement: Im Mittelpunkt steht die nachhaltige Mehrung und Sicherung des Vermögens. Die Anlagestrategien sind langfristig orientiert, risikobewusst und vermeiden spekulative, kurzfristige Handlungen.

Digitale Kompetenz: Durch die Integration digitaler Tools und Plattformen wird die Vermögensverwaltung effizienter und transparenter gestaltet, ohne die persönliche Beratung zu vernachlässigen.

Regulatorische Sicherheit: Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG unterliegt der Aufsicht der BaFin, ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. und der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).

Kundenorientierung und Vertrauen: Das Unternehmen legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit, kontinuierliche Kommunikation und ein professionelles Beschwerdemanagement. In den vergangenen Jahren wurden keine Verfahren oder Beschwerden verzeichnet.

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist ein mehrfach ausgezeichnetes, unabhängiges und kundenorientiertes Unternehmen, das sich durch höchste Beratungsqualität, individuelle Lösungen, Transparenz und nachhaltige Vermögensverwaltung auszeichnet. Die kontinuierlichen Auszeichnungen, das Wachstum und die Innovationskraft im digitalen Bereich unterstreichen die führende Rolle der VALEXX AG im deutschen Vermögensverwaltermarkt

Besonderheiten der Valexx AG im Vergleich zu anderen Vermögensverwaltern

Unabhängigkeit und Objektivität – Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG ist vollkommen banken- und versicherungsunabhängig. Dadurch kann sie frei von typischen Zielkonflikten agieren, die bei bankgebundenen Vermögensverwaltern durch Produktvorgaben oder Vertriebsinteressen entstehen. Die Auswahl der Investments erfolgt ausschließlich im Interesse der Kunden, was eine objektive und qualitativ hochwertige Anlageauswahl ermöglicht.

Individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategien – Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bietet die VALEXX AG keine standardisierten Produkte oder Lösungen an. Stattdessen werden für jeden Mandanten individuelle Vermögenskonzepte entwickelt, die exakt auf dessen Lebenssituation, Ziele und Bedürfnisse abgestimmt sind. Diese Beratungsphilosophie hebt sich deutlich von der Massenabfertigung vieler Großbanken ab.

Klare Werteorientierung – Das Handeln der VALEXX AG basiert auf einem verbindlichen Wertesystem: Professionalität, Fairness, Kompetenz, Partnerschaftlichkeit und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt. Diese Werte werden im täglichen Umgang mit Kunden und im Investmentprozess konsequent gelebt und umgesetzt.

Transparente Kostenstruktur – Die Kosten für die Vermögensverwaltung liegen bei marktüblichen 1,00 %, werden aber offen kommuniziert und sind für die Kunden jederzeit nachvollziehbar. Es gibt keine versteckten Gebühren oder Interessenkonflikte durch den Vertrieb eigener Produkte.

Breite Diversifikation und aktives Management – Die Portfolios der VALEXX AG sind sehr breit diversifiziert, mit einem klaren Fokus auf Einzelaktien, Anleihen, Gold und Cash. Auffällig ist der Verzicht auf ETFs zugunsten einer aktiven Einzeltitelauswahl, was die Unabhängigkeit und den aktiven Managementansatz unterstreicht. Die regionale und sektorale Streuung ist überdurchschnittlich hoch.

Langjährige Erfahrung und ausgezeichnete Qualität – eit über 25 Jahren betreut die Value Experts Vermögensverwaltungs AG erhebliche Vermögenswerte und wurde mehrfach von unabhängigen Prüfinstanzen ausgezeichnet – zuletzt mit der Bestnote „summa cum laude“ im Elite Report des Handelsblatts, wo sie unter die TOP 10 aller Vermögensverwalter gewählt wurde.

Ganzheitliches Dienstleistungsangebot – Neben der klassischen Vermögensverwaltung bietet die VALEXX AG auch Family Office-Leistungen, strategische Finanzplanung, Stiftungsmanagement und individuelle Beratung für Unternehmer und Stiftungen an. Damit deckt sie ein breiteres Spektrum ab als viele andere Anbieter.

Persönliche Betreuung und hohe Erreichbarkeit – Mit mehreren Standorten in Deutschland und einem Team erfahrener, zertifizierter Berater gewährleistet die VALEXX AG eine persönliche und partnerschaftliche Betreuung ihrer Kunden – ein Unterschied zu vielen anonymen Großanbietern.

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG unterscheidet sich von anderen Vermögensverwaltern durch ihre vollständige Unabhängigkeit, individuelle und wertebasierte Beratung, transparente Kosten, aktive und breit diversifizierte Portfolios sowie durch vielfach ausgezeichnete Beratungsqualität und ein umfassendes Dienstleistungsangebot

Value Experts Vermögensverwaltungs AG im Elite Report des Handelsblatts 2025

Die Value Experts Vermögensverwaltungs AG (VALEXX AG) wurde im Elite Report des Handelsblatts 2025 mit der Bestnote „summa cum laude“ ausgezeichnet und erreichte dabei mit der Maximalbewertung von 810 Punkten den Spitzenplatz unter den TOP 10 aller ausgezeichneten Vermögensverwalter. Dies ist das fünfte Jahr in Folge, in dem die VALEXX AG diese höchste Auszeichnung erhält, und das siebte Jahr in Folge, in dem sie überhaupt im Elite Report prämiert wurde.

Die Bewertung im Elite Report basiert auf einem mehrstufigen Analyseprozess, bei dem 41 bis 40 Kriterien berücksichtigt werden, darunter Beratungsgespräche mit Testkunden, die Auswertung von Firmenbilanzen, Leumundsbefragungen, die Analyse realer Kundendepots und die Prüfung von Verträgen sowie Reportings. Die Auszeichnung „summa cum laude“ erhalten nur Vermögensverwalter, die mindestens 750 Punkte erreichen; die VALEXX AG erzielte mit 810 Punkten die Höchstwertung.

Der Elite Report hebt bei der VALEXX AG besonders die konsequente Kundenorientierung, die individuelle Betreuung auch in schwierigen Fällen und den hohen fachlichen Einsatz hervor. Im Report wird beispielhaft geschildert, wie sich das Unternehmen auch komplexen und herausfordernden Kundensituationen mit besonderem Engagement widmet – ein Verhalten, das als vorbildlich für die Branche gewertet wird.

Die wiederholte Auszeichnung mit der Bestnote und der Spitzenplatz im Ranking bedeuten, dass Kunden bei der VALEXX AG eine erstklassige, individuelle Betreuung, hohe Beratungsqualität, transparente Kosten und nachhaltige Anlagestrategien erwarten können – und dass das Unternehmen in puncto Professionalität, Kundenorientierung und Investmentkompetenz zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum zählt.